Так, начинаем копать матчасть под нужным углом. Материалы, естественно, будут не только по "Хоббиту". Но, боюсь, в отрыве от Войны Кольца нам не разобраться.
Остогер "
Материалы к истории Кардолана"
Толкиен "
Охота за Кольцом" с точки зрения Назгул, или "Повесть о Прухе и Непрухе"
Кот Камышовый "
Неохота за Кольцом" с точки зрения редактора перевода текста Толкиена строчкой выше.
Ингвалл, "
Размышление о личности Саурона"
"
О власти Кольца", обсуждение с "Удела Могултая"
"
Тук-тук, кто там? Kороль-Чародей" - оттуда же
Сюда же до кучи -
"Лэйхоквента" и сопутствующие тексты Ингвалла. Наиболее внятное художественное произведение по вопросу происхождения и природы орков, которое мне известно.
Этот список не претендует на полноту - просто разыскала то, что когда-то читала или слышала. Дополняйте, у кого еще что есть в карманцах. Интересно же!..
Предложение. Копать только толкиеновский канон и обсуждения вокруг канона. Не приплетать поелику возможно "ЧГК", Перумова, Еськова и прочие фанфики, которые явно нарушают оригинальную конструкцию.