[Entwife]

3 – BAG END (Бэг-Энд)
В то время как Фродо читает под тенистым деревом, впервые звучит вистл, раскрывающий спокойную внутреннюю жизнь хоббитов — качество, от которого вскоре будет зависеть всё Средиземье. «Вистл создавал правильное ощущение. У него хорошее мирное звучание, простое и не слишком оркестровое».
Повозка Гэндальфа тащится по дороге, в то время как Серый Маг негромко напевает про себя. Хотя Шор предоставляет оркестровую обработку с несколькими яркими аккордами струнных, эту мелодию написала Фрэн Уолш, а стихи принадлежат Дж. Р. Р. Толкину. В то время как Гэндальф и Фродо пытаются скрыть улыбки, начинается написанная Шором весёлая Фигура хоббитской линии. «Здесь Фродо рассказывает небольшую историю, — говорит композитор, — так что я просто задал ритм с помощью Фигуры хоббитской линии, исполняемой пиццикато».
В это время в Бэг-Энде, в момент параноидальной напряжённости, Бильбо думает, что потерял своё любимое волшебное кольцо. Одержимо стучат музыкальные фразы, выстраиваемые Шором с помощью Хоббитского скачущего ритма, но вот безделушка найдена, и в Шире снова всё хорошо. Фигура хоббитской линии и Хоббитская двухшаговая фигура торжественно сопровождают Фродо и Гэндальфа по городу, пока эти двое размышляют о возвращении Мага. «Он смотрит на уходящего Фродо и в то же время погружается в грёзы, поэтому вы слышите здесь безмятежное изложение медленной версии темы Шира», — говорит Шор.