[Entwife]

6 – FAREWELL DEAR BILBO (Прощай, дорогой Бильбо)
В разгар всеобщего веселья Бильбо и Фродо испытывают момент задумчивости и невысказанного прощания, в то время как Шор вводит в действо первые нежные аккорды Восхваляющего напева темы Шира и намёки на тему Здравый смысл хоббита.
Появляются Мериадок Брендибак и Перегрин «Пиппин» Тук, парочка проживающих в Шире молодых озорников. Шор набрасывает характеристику этих хоббитов открытыми квартами и квинтами (происходящими от Хоббитского скачущего ритма и Фигуры хоббитской линии) на струнных и духовых инструментах. «Я хотел сделать это звучание хоббитским — но оркестрово хоббитским! Таким образом, и оркестровка не подавляет, а создаёт дополнительную радость», — описывает Шор. Музыкальные фразы игриво набирают скорость, в то время как неожиданный фейерверк прерывает вечеринку Бильбо.