[Den Stranger]

И так, пошли филлеры

Серия 17. Берен пытается составить план действий, но чем больше думает, тем больше осознает, что одному ему не справиться. Короткий флешбек, в котором Барахир показывает ему кольцо и рассказывает историю его получения. Оказывается когда-то он спас Финрода, одного из эльфийских владык и тот в благодарность отдал кольцо и пообещал вернуть этот долг. Берен понимает, что нужно идти искать Финрода, но проблема в том, что он не знает как попасть в Нарготронд.
Следом показывают Ангбанд, где Моргот узнав что сын Баразхира жив, сурово наказывает Саурона. Тот просит прощения и обещает исправиться, но хозяин неумолим. Выбрав из своих слуг одного из балрогов, он посылает его уничтожить Берена. Знающие книгу с грустью вынуждены констатировать что создатели сериала скатились до филлеров.
Тем временем Берен останавливается перекусить в ближайшей таверне. К сожалению его прерывает шум драки. Местные крестьяне собираются зажать трепку эльфийскому менестрелю за то что он: а) подсматривал за купающимися девушками, б) пытался пообедать и не заплатить за это, в) пел довольно фривольные песенки.
Берен собирается пройти мимо, но эльф, замечая его кольцо, внезапно заявляет что знает его и его бывшего хозяина. Герой интересуется может ли он послужить проводником до Нарготронда и получив утвердительный ответ распугивает крестьян демонстрируя свою листовку с наградой. Дальше они идут уже вдвоем.

Серии 18-25. Как и положено филлерам делятся на две части. Первая комедийно-фансервисная. Проводник пьянствует и периодически срывается в похабный загул, задирая девушкам юбки и рассуждая о красоте нижнего белья (да-да, а вы что подумали в средневековье попали? Это аниме, тут даже у орков есть трусы). Берену периодически приходится вытаскивать менестреля, спасая от разгневанных местных жителей.
Вторая часть с уклоном в серьезность. Балрог, вместо того что бы напасть самому посылает своих слуг. Поскольку команда у него полна фриков-индивидуалистов, в каждой серии героям приходится сражаться с всё более и более причудливыми слугами зла. Сражается в основном Берен, а его напарник предпочитает прятаться и давать советы из кустов.
В финале следует пафосная битва с главзлодеем построенная по всем канонам жанра сёнен. Герой сражается, но проигрывает, злодей смеётся, герой обижается, злится и бьет со всей силы. Балрог побежден и спешит спрятаться, дабы зализать раны, но внезапно натыкается на менестреля, тот коварно улыбается, а в следующей сцене мы видим размазанного по ближайшей скале соперника и уходящего в закат эльфа.