[Den Stranger]

Возвращаемся к сюжету:

Серия 26. Прибытие в Нарготронд. Вторженцев окружает пограничная стража, и эльф-проводник как то незаметно исчезает. Берен демонстрирует всем своё кольцо, вызывая у окруживших его эльфов уважение и восхищение. Те соглашаются проводить его к своему владыке. Тем временем в Дориате, Лютиен не выдержав, пытается убежать к своему возлюбленному но Даэрону удается её перехватить. Тингол понимая к чему все ведет, сажает дочь под домашний арест.
Саурон, подслушав что его сменщик провалился в плане истребления сына Барахира начинает строить свои коварные планы удаляется на Тол-ин-Гаурхот. Что касается самого Берена, то у входа в тронный зал он натыкается на сыновей Феанора. Те выражают своё презрение, на что герой отвечает снисходительной ухмылкой. Показана панорама тронного зала и силуэт сидящей на троне фигуры. В кадре появляется до боли знакомая ухмылка.

Серия 27. Появляется Финрод, заставляя удивиться всех, включая Берена и зрителей, поскольку это именно тот самый эльф что провожал его до Нарготронда. В ответ на недоуменный взгляд своего подопечного он с ухмылкой заявляет, что таким образом он испытывал того, кому суждено нанести Злу страшное поражение.
Феанорычи, узнав, что речь идет о сильмариллах подымают страшный ор, исходя из которого мы узнаем, что права на камни имеют только они. Многочисленные старейшины и высшие чины так же высказываются против авантюры предложенной Береном. Финрод хмурится, после чего оставляет вместо себя своего брата а сам уходит из зала. Чуть позже Берен общается с ним. Диалог не имеет особого смысла. Идут рассуждения о долго, чести, достоинстве, сущнсоти Зла и Добра. Самое главное впрочем нам показано. Оказывается именно Финрод был тем самым загадочным наставником из воспоминаний Берена.
Параллельно нам показаны интригующие Феанорычи. Оказывается они хотят воспользоваться поводом и свергнуть Финрода, что бы потом, используя всю мощь Нарготронда побороть Моргота и вернуть сильмариллы. Финрод впрочем в курсе их планов и сообщает Берену что действовать придется тайно и небольшим отрядом.